Kaspi KZ – неудержимый казахский “единорог”

Удобно, когда в рамках одной экосистемы можно решить все проблемы. Наверное, именно так и думал основатель компании Kaspi Вячеслав Ким, когда затевал масштабную трансформацию небольшого банка “Kaspiйский” вместо со своим единомышленником и партнером Михаилом Ломтадзе. В результате им удалось создать технологического “единорога” (стартапа, выросшего до $1 млрд США), который стал одним из самых быстрорастущих IT-бизнесов в Европе и Азии, ведущим финансовым игроком казахского рынка и мощного трансформатора цифровой индустрии Казахстана.

Экосистема Kaspi

Официальный сайт Kaspi позиционирует данный сервис как SuperApp – единое приложение с набором разнообразных функций. А именно:

1. Платежные решения. В личном кабинете Kaspi Pay представлено 14 видов услуг: переводы через номера телефонов и между картами, оплата по QR-кодам и другие. Во втором квартале 2021 года доход от платежей увеличился на 92% до $480 млн, а прибыль - на 121%, достигнув $280 млн;
2. Kaspi KZ магазин. Крупнейший в Казахстане маркетплейс. Количество продавцов на платформе выросло на 130% до 60 000 за 2021 год, а количество клиентов составляет 3,7 млн. Ожидается, что чистая прибыль от маркетплейса в этом году может достигнуть $216 млн, увеличившись на 267%;
3. Kaspi Банк. Компания предоставляет услуги потребительского кредитования. Общая стоимость этого подразделения увеличилась на 456% до $2,3 млрд во втором квартале 2021 года, выручка составила $1,2 млрд, а прибыль - $440 млн;
4. Другие услуги. Kaspi.kz также работает в областях туризма, доставки и предоставления государственных услуг:

• в августе 2020 года компания запустила Kaspi Travel - сервис онлайн-бронирования и продажи билетов, а также бронирования гостиниц;
• чтобы осуществлять доставку товаров, включая продукцию с собственного маркетплейса, компания сотрудничает с 20 логистическими фирмами;
• приложения компании позволяют осуществлять получение пенсии, оплату штрафов, налогов, а также регистрацию автомобилей. Количество людей, использующих государственные услуги, выросло до 3,4 млн человек ежемесячно - это на 390% больше, чем в 2020 году.

Kaspi Pay: сервис №1

Платежи - первый и один из ключевых сервисов компании Kaspi. Эти услуги делятся на "мобильные платежи" и "платежи по счетам". В общей сложности предлагается 14 видов услуг: переводы через номера телефонов и между картами, оплата через QR-код, покупка билетов и взносы в благотворительные фонды.

Создав свой собственный платежный шлюз, Kaspi Pay вход, аналогично Amazon, избежала потенциальных расходов на интеграцию сторонних решений и может взимать комиссии за использование собственных, отмечается в публикации.

За счет развития множества услуг Kaspi KZ Pay сумела привлечь как потребителей, так и продавцов. Примером может служить рынок POS-терминалов. В июне 2020 года компания обслуживала лишь 17 тысяч точек, и её доля на казахстанском рынке составляла 9%. Однако в дальнейшем эти показатели выросли до 180 тысяч и 51% соответственно.

При этом компания получает выручку лишь от четверти объема платежей. Согласно мнению некоторых экспертов, это свидетельствует о том, что для Kaspi важнее создавать услуги, чем только получать от них выручку.

Kaspi Магазин: крупнейший маркетплейс Казахстана

В общую статистику продаж сервиса входят не только покупки в Kaspi Shop, но и те покупки, которые клиенты осуществляют в физических магазинах через приложение.

Маркетплейс компании давно является крупнейшим в Казахстане и продолжает расти. За последний год количество активных продавцов на платформе увеличилось на 130%, достигнув почти 60 тысяч. Количество активных клиентов при этом достигло 3,7 млн.

Продавцы чаще всего предлагают разнообразные товары, включая смартфоны и другие электронные устройства. Тем не менее в период пандемии также наблюдалось увеличение продаж товаров для дома и сада, а также автомобильных аксессуаров.

По оценкам экспертов совокупная выручка Kaspi продавец, может достичь $320 млн, а чистая прибыль может возрасти до $216 млн — увеличившись на 267%.

Kaspi Bank: новатор потребительского кредитования

Сущность подхода ao kaspi bank кроется в оперативности и индивидуальной адаптации. Компания предоставляет заемщикам средства в течение пяти минут и оценивает каждое заявление на займ индивидуально: одним предоставляются кредиты на длительный период под более низкий процент, в то время как другим - на короткий срок.

Такой подход на протяжении долгого времени позволял компании сохранять лидерство на рынке, однако в настоящее время схожие методы используют все больше банков.

В будущем компания может увеличить объем коммерческих кредитов и автокредитов: оба направления могут стать важными для Kaspi KZ Bank.

Весь объем общей финансовой стоимости организации состоит из:

• потребительские кредиты, 39%;
• BNPL-кредиты (оплата частями);
• 10% - автокредиты;
• 7% - микрозаймы для предпринимателей.

Kaspi Travel, доставка, госуслуги

В конце 2010-х годов Kaspi проявила интерес к сферам доставки, туризма и государственных услуг. И в последней из них она играет значительную роль: компания предоставляет карту коронавируса, регистрирует результаты ПЦР-тестов, обеспечивает доступ к пенсиям, оплате штрафов и регистрации автомобилей.

Ежемесячно государственными услугами пользуются 3,4 миллиона активных клиентов Kaspi kz Pay.

А вот услуга доставки товаров, доступных на маркетплейсе Kaspi, еще более популярна среди казахов, поскольку:

• компания сотрудничает с 20 логистическими компаниями;
• владеет четырьмя складами для сортировки товаров;
• предоставляет бесплатную доставку в 98% случаев;
• 54% заказов доставляются менее чем за два дня;
• логистическая инфраструктура Kaspi включает 1000 курьеров, 4500 торговцев, 4 склада для сортировки, 14 пунктов доставки и 11 транспортных компаний.

В августе 2020 года начала свою деятельность в сфере туризма Kaspi Travel. Началось все с приобретения сервиса онлайн-бронирования и продажи авиабилетов Santufei. Платформа была запущена в декабре 2021 года, и всего за полгода существования получила 26% доли рынка, продав 505 тысяч авиабилетов за три месяца и 55 тысяч билетов на поезда в течение первых трех недель.

Этот продукт значительно увеличил средний чек одного клиента, так как пользователи приобретают не только билеты на транспорт, но также бронируют гостиницы и покупают связанные товары через сервис Kaspi. Именно так и работает суперприложение: объединяет различные услуги и дает к ним доступ пользователю из одного места.

Кстати, среди других SuperApp Kaspi KZ не затерялась, расположившись на третьем месте сразу после китайского WeChat. И опережая Amazon, "Тинькофф" и PayPal!

Kaspi Business: дальнейший рост

Для обеспечения дальнейшего роста, Kaspi планирует добавить новые функции, опираясь на опыт других сервисов, таких как Tencent и Alibaba. Которые предоставляют пользователям возможность стриминга музыки, игр, агрегаторов такси и доставку продуктов. В этом аспекте, например, Kaspi Travel может сыграть роль сотрудничества с агрегаторами такси и доставки.

На казахстанских рынках доставки и транспортных услуг ранее доминировала компания "Яндекс". Но после 2021 года и блокировки российского сервиса для kaspi kz business открываются новые возможности. Хотя вероятно, она столкнется с конкуренцией со стороны "Ситимобил" и DiDi Chuxing.

Ввиду общей финансовой направленности сервиса, Kaspi KZ планирует сконцентрироваться на развитии своих финансовых продуктов. Например, сервис может предложить этому сегменту новые инвестиционные инструменты, например, возможность покупки акций.